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ファイナンシャル・プランナー（以下FP）とは、
顧客からの相談を受け、顧客の家族構成、収入と
支出、負債と保険等のデータを集めて分析し、顧
客が望むライフプランを実現するための貯蓄・投
資・保険・税金等、総合的な資産設計を行う仕事
（資格）です。また、FPには、普通資格のAFP資
格の他に、海外でも通用する高度な上級資格にあ
たるCFP資格があります。CFP資格の受験にはAFP
資格を取得済みであることが条件となリます。
またCFP認定には、AFP会員として1年間の実務経
験が必要になリます。

日本FP協会認定の養成研修を修了後、認定試験に
合格し、協会会員になることでFPの仕事は受けら
れます。資格取得後は、証券会社・銀行などの金
融業界、不動産会社、独立系FP専門会社などのFP
部門に所属して働く人がほとんどです。
もちろん実績と経験を積んで、固定の顧客や、指
名されて仕事ができるようになれば、独立してフ
リーで活躍していくことも可能です。

金融商品、株式、税金、年金などの幅広い知識が
必要ですが、それ以上に、人の人生を左右しかね
ない職務だけに、高い倫理観が要求されます。
何よりもまず、顧客に信用されることが第一なの
で、真面目で、責任感のある人にはとてもやりが
いのある仕事でしょう。

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	費用：約40000円～期間：約4ヶ月～

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受験資格	■AFP資格：日本ファイナンシャルプランナーズ協会認定の教育機関が行うAFP認定研修を受講した人 ■CFP資格：AFP資格取得後、1年間の実務経験（会員在籍期間）があること
試験内容	■AFP資格：学科試験（金融資産運用設計、不動産運用設計、ライフプランニング・リタイアメントプランニング、リスクと保険、タックスプランニング、相続・事業承継設計）実技試験（関係業法との関係及び職業上の倫理を踏まえたファイナンシャル・プランニング、ファイナンシャル・プランニングのプロセス、顧客のファイナンス状況の分析と評価、プランの検討・作成と提示） ■CFP資格：金融資産運用設計、不動産運用設計、ライフプランニング・リタイアメントプランニング、リスクと保険、タックスプランニング、相続・事業承継設計
合格率	■AFP資格：約39.6％ ■CFP資格：約9.4％（いずれも2002年度第1回）
試験日	■AFP資格：1、5、9月 ■CFP資格：6、11月
申込み方法	認定講座を受講する教育機関に申し込む
受験料	■AFP資格：学科3.000円　実技3.000円（非課税） ■CFP資格：1科目5.250円（税込）
問い合わせ先	特定非営利活動法人　日本ファイナンシャル・プランナーズ協会東京都港区虎の門1-1-20　虎の門実業会館6F TEL：03-3500-5533 http://www.jafp.or.jp/

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